Мультфильм поможет нам перенестись в те время, когда люди охотились на мамонтов и большая часть Земли была укрыта льдом. Младший из трёх братьев Кенай – смелый молодой охотник. Во время распределения тотемов, он получает символ любви – медведя. Кенай не поймет, почему ему достался именно этот тотем, и как свирепый хищник может представлять любовь. После завершения обряда парень замечает, что медведь украл его корзину с рыбой. В ярости Кенай догоняет хищника, но медведь оказывается сильнее его. Братья парня приходят ему на помощь. Но по стечению обстоятельств, в ловушке оказываются все три брата. Край ледяной глыбы не дает им возможности убежать. Обрушив часть ледника, погибает брат Сидка. Кеная охватывает жажда мести. Не послушав брата Донахи, он начинает погоню за медведем. Догнав зверя на вершине горы, Кенай попадает в хищника копьем и убивает его. В этот момент тотем проявляет свою силу. Парень превращается в медведя. В образе зверя Кенай просит помощи у Денахи, но тот принимает брата за хищника, который виноват в смерти брата. У Кеная не остается другого выхода как бросится в реку. Теперь парень не говорит по-человечески, должен убегать от собственного брата. К тому же к нему прибился медвежонок Кода, который ни как ни хочет его оставлять. Но духи сведи Кеная и Коду не зря – в тот момент, когда человек увидит в животном родственную душу, он может снова вернутся в свой привычный облик.